РОЗДІЛ 2
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА РОЗДРІБНИХ КЛІЄНТІВ
2.1. Чинники конкурентного середовища банків
Для успішного функціонування на ринку будь-який господарюючий об'єкт повинен володіти інформацією про своє макро- та мікросередовище. Найважливішими складовими мікросередовища є конкуренти та споживачі. Згідно з теорією маркетингу виділяють 5 сил конкурентного середовища підприємства [28, с. 103]
* конкуренція у межах галузі;
* загроза появи нових конкурентів - потенційних конкурентів;
* загроза з боку товарів-субститутів;
* можливість впливу з боку постачальників;
* можливість впливу з боку споживачів.
Найбільшу конкурентну загрозу для банку на фінансовому ринку становлять інші банки. Банку необхідно вивчати досвід діяльності "проблемних" банків, банків, які знаходяться у регіоні впливу даного банку чи які близькі за продуктовим асортиментом послуг, стратегією розвитку та формами роботи. Очевидно, що не слід повністю відмовлятися і від аналізу найбільших банків для того, щоб визначити напрями вдосконалення своєї діяльності.
Окремі дані про комерційні банки, які діють на ринку банківських продуктів України, подано в табл. 2.1.
Як показує їх аналіз, існує тенденція до скорочення кількості зареєстрованих банків (у 2003 р. кількість зареєстрованих банків порівняно з 1994 р. зменшилася на 21,49%).
Таблиця 2.1
Загальна оцінка динаміки комерційних банків України
[складено на основі 26, 32 с. 146-147, 45, 52, 132]
ПоказникиРоки19941995199619971998199920002001200220031. Кількість зареєстрованих банків2282302292272142031951891821792. У тому числі державні 22222222223. Відкриті акціонерні товариства96119125133125124999594944. Закриті акціонерні товариства635052515349384142395. Товариства з обмеженою відповідальністю675950413428171720246. Кількість банків за участю іноземного капіталу121214222830312120197. У т.ч. зі 100% іноземним капіталом11269876778. Кількість банків, які мають валютну ліцензію1151341461571611531491491531569. Кількість закритих банків (за рік)111111012119912810. Кількість відкликаних валютних ліцензій у банків (за рік)07265991031511. Капітал комерційних банків, млн. грн.365158031563971482858786450785499811288212. млн. дол. США3508811671209114091127118714821872241613. Сплачений статутний капітал, млн. грн.885411098156021072914366645766003811614. млн. дол. США813025818216155596748641126152215. Темпи зростання сплаченого статутного капіталу у вітчизняній валюті, %Відсутні дані6,15 рази2,03 рази142,08135,08138,30125,81124,82131,18135,20
У цей ж час зростає кількість банків за участю іноземного капіталу (у 2003 р. на 58,33% більше порівняно з 1994 р.), у т.ч . банків зі 100% іноземним капіталом, кількість яких за аналогічний період зросла у 7 разів. Зростання активності іноземних банків, які мають дешеві фінансові ресурси та широкий асортимент послуг з низькою собівартістю, їх високий рівень обслуговування сприяє посиленню конкуренції на ринку банківських послуг [89].
Основними конкурентами будь-якого банку є інші банки у межах стратегічної групи [85]. Як визначено у [73, с. 567] стратегічна група - це група компаній деякої галузі, які переслідують одну і ту ж чи подібну стратегію на даному цільовому ринку. Слід порівнювати також діяльність банку із банками, які знаходяться у вищій стратегічній групі.
Групування банків за стратегічними групами може бути проведене на підставі розміру їх сплаченого статутного капіталу [33], оскільки розмір банку часто визначає його асортимент послуг.
У табл. 2.2 подано структурну динаміку зміни кількості комерційних банків України та частки окремих груп за 1994-2000 рр. у національній валюті.
Таблиця 2.2
Динаміка груп комерційних банків України за розміром сплаченого статутного капіталу в національній валюті та їх частки за цими групами у 1994-2000 рр. [складено на основі 26; 32, с. 138-139]
ПоказникиРоки1994199519961997199819992000Усього діючих банків, всього220210188189178164154частка банків, %100100100100100100100Від 0 до 2 млн.грн., всього216173776211частка банків, %98,1982,3940,9663,171,120,610,65Від 2 до 3 млн.грн.11547692941частка банків, %0,457,142,536,5116,292,440,65Від 3 до 10 млн.грн.2154978976825частка банків, %0,917,1426,0641,2754,5041,4616,23Понад 10 млн.грн1(-)7(1*)15(3*)36 (3*)50(7**)91(10**)127(14**)частка банків, %0,453,347,9819,0528,0955,4982,47Примітки:
* - кількість банків із розміром сплаченого статутного капіталу понад 70 млн. грн.
** - кількість банків із розміром сплаченого статутного капіталу понад 50 млн. грн.
Як свідчить аналіз цих даних, на ринку відбувається скорочення кількості комерційних банків із малим та середнім розміром сплаченого статутного капіталу (табл. 2.3). Це призвело до виділення нових стратегічних груп банків із більшим розміром сплаченого статутного капіталу (табл. 2.4). Проте і надалі спостерігається тенденція до зростання середнього розміру сплаченого статутного капіталу банків.
Таблиця 2.3
Зміна кількості та питомої ваги комерційних банків України за розміром сплаченого статутного капіталу у національній валюті у групах, %
у 1994-2000 рр.
ГрупиПриріст 1995 р. до
1994 р.Приріст 1996 р. до
1995 р.Приріст 1997 р. до
1996 р.Приріст 1998 р. до
1997 р.Приріст 1999 р. до
1998 р.Приріст 2000 р. до
1999 р.Загалом-4,55-10,480,535,82-7,87-6,1Від 0 до 2 млн.грн.-19,91-55,49-92,21-66,67-500Зміна питомої ваги групи-16,09-50,28-92,26-64,67-45,54+6,56Від 2 до 3 млн.грн.14 раз.2,13 раз.46,81-57,98-86,21-75Зміна питомої ваги групи14,87 раз.2,50 раз.46,04-55,38-85,02-73,36Від 3 до 10 млн.грн.6,50 раз.2,27 раз.59,1824,36-29,9-63,24Зміна питомої